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过去5年,几乎所有全国性银行都抑制不住做大消费贷规模的冲动,然而多数也躲不开规模膨胀后不良率走高的“惩罚”。

如果复盘最近5年的各家银行的消费贷数据,可以发现一个明显的规律:

几乎所有全国性银行都抑制不住做大消费贷规模的冲动,然而多数也躲不开规模膨胀后不良率高企的惩罚,然后又进入规模压缩期。高利润率的消费贷,对银行的考验也不小。

比如,某国有行2016年末消费贷规模仅有700多亿,2017年突然增加到1900多亿,然而2019年末规模已经降到1900亿以下,同时近两年其消费贷不良率也从0.7%上升到了1.39%。

具有类似消费贷发展特征的银行并不少见。多家全国性银行通过1~2年的集中式扩张,然后随后几年进入了平稳或收缩的阶段。这是因为消费贷的资产质量风险暴露具有明显的滞后性。

同时,银行消费贷规模的天花板也较为明显,随着多数全国性银行的消费贷规模都进入1000亿元~3000亿元的区间,各家银行之间的规模差距变化趋小。而在当前经济与消费都在收缩的大背景下,银行消费贷不良率与不良贷款规模呈现持续攀升的趋势,各家银行都迎来不小的挑战。

一、谁更平稳,谁又在大幅扩张

1、银行消费贷产品大同小异

首先说明下,本文所指消费贷,统计口径仅为银行年报中公布的“个人消费贷款”,不包含信用卡。主要是各家银行开展的全线上、纯信用的消费信贷,与信用卡具有不同的定位。

从各银行消费贷产品的特点来看,额度最高多数在30万元(互联网贷款新规之后,各家银行都面临着调整),期限在1年~3年之间,从利率来看,股份行相对偏高,国有行更低,其他方面差异性并不大。

2、消费贷规模、占比:分化较大

轻金融统计发现,10家公布消费贷规模的银行规模之和为16842亿元,相比2018年增幅为9.65%,整体仍然在扩张。

具体来看,邮储银行的消费贷规模最高,达到了3100亿,中信银行2055亿排其次,工行、建行、农行、平安银行、光大银行、招行等6家银行的消费贷规模在1000亿~2000亿之间,渤海银行与浙商银行也逼近1000亿规模。

可以看出,由于国有行重点发展房贷业务,部分国有行房贷占比高达80%,导致其消费贷规模与股份行不相上下。

从消费贷规模变化来看,除了工行、建行,多数银行在2019年都在进行扩张。工行、建行的消费贷规模分别下降了5.2%和9.7%,相比之下,邮储的规模增幅高达15%,农行的消费贷规模也增加了6%,不过农行的消费贷规模仍是国有行最低的。

经历2017年前后消费贷整顿以及不良率高峰之后,国有行中除了最近上市的邮储,其他银行都没有大幅扩张消费贷。

股份行中,两家规模较小的浙商银行、渤海银行的消费贷规模在2019年扩张明显,中信银行、平安银行两家扩张较早的银行其消费贷规模几乎持平,招行、光大银行的增幅在10%以上。

从消费贷占零售比重来看,浙商银行与渤海银行两家占比在30%以上,不过跟规模同等区间的城商行比,其占比要低。其他股份行中,中信银行、平安银行、光大银行的占比都在12%左右,招行的信用贷占零售比重较低,仅为5.2%;

4家公布消费贷数据的国有行中,工行、农行、建行的比重较为接近,都在3%左右;邮储银行的占比最高,达到了11.5%,与多数股份行占比相当。

3、不良贷款:全部双升

仅有6家全国性银行公布了2019年消费贷的不良率,趋势是全部出现了上升,充分说明了经过近几年的跑马圈地之后,各家银行的消费贷资产质量压力也都加大。

建行、平安银行、邮储3家银行的消费贷不良率最高,分比为1.39%、1.34%、1.24%。从不良率变化看,平安银行的消费贷不良率上升幅度最大,达0.34个百分点,建行的不良率也上升了0.29个百分点。

据轻金融统计,2019年10家全国性银行的消费贷不良贷款规模增加了27%,不良贷款规模增速,要远大于消费贷总体规模9%的增速。尽管当前不良率水平仍然不高,但这是一个值得警惕的数据。

二、半数国有行消费贷收缩

1、邮储:消费贷最猛

2019年,邮储消费贷(统计口径为除房贷、个人小额贷款、信用卡之外的“个人其他消费贷款”)规模首次突破了3100亿元,这一规模已经超过了工行、建行和农行,个人消费贷占零售的比重超过15%,在大行中占比最高。

从2015年至今,邮储银行的消费贷发展路径,与其他几家国有行的收缩势头迥异。邮储的特点,是优化“邮”系列全线上互联网消费贷款产品,同时加大了推进金融 服务与各生态场景的跨界融合,与BATJ等头部互联网流量均建立了合作关系。

2、工行:持续压缩

2019年,工行个人贷款比上年末增加7470.50亿元,增长13.3%,零售业务保持了较高的增速。不过,从具体结构来看,个人住房贷款增长12.6%,个人经营性贷款增长60.1%,主要是个人e抵快贷、经营快贷等普惠领域线上贷款产品快速增长所致。

不难看出,2019年,工行各类零售贷款中仅收缩了消费贷。而这一收缩趋势,已经持续了好几年。取而代之的是工行房贷占比一路上行,从2015年末的71%上升到了2019年末的81%。

轻金融发现,早在2015年,工行的消费贷规模曾达到3111亿元,占零售贷款比重也高达8.8%,不过,2015年开始,工行加强个人消费贷款的用途管理,同时受到互联网金融竞争加剧等影响,消费贷规模开始下降,截至到2019年末消费贷占比仅剩3%。

3、建行:消费贷不良率1.39%

2019年,建行个人消费贷款1895.88亿元,较上年减少205.37亿元,降幅9.77%。建行消费贷在2017年开始扩张,主要靠“建行快贷”,当年建行个人消费贷款新增同业第一,“快贷”电子渠道个人自助贷款余额1563.39亿元,新增1274.64亿元。

不过,2019年消费贷规模开始下降,同时建行消费贷的不良率也在攀升,达到了1.39%,在公布消费贷不良率的6家全国性银行中,不良率最高。这可能是近两年其消费贷规模下降的一大原因。

4、农行:消费贷规模增加百亿

2019年,农行的个人消费贷款较上年末增长 6.3%。农行以线上获客为重点,以装修、购车、教育等场景为方向,实现个人消费贷款业务快速健康发展,全年个人消费贷款增加100亿元。总体来看,农行近3年消费贷规模增速较为平稳,2019年末不良率为1.04%。

三、股份行仍在快速抢占地盘

1、中信:股份行最高

早在2017年末,中信银行的消费贷规模就突破了2200亿元,最近两年虽然规模收缩,但仍然维持在股份行的最高规模水平,比工行、农行、建行的消费贷规模也要高。

2、平安银行:变化不大

2019 年末,平安银行适当提高信用卡、新一贷投放门槛,消费贷规模占比下降,增加了房贷的投放,房贷占个人贷款的比例由年初的 26.9%提升至30.3%。

3、光大银行:快速扩张

光大银行2018年开始扩张消费贷,规模由前一年的362亿元,增加到了1254亿元,增加了近千亿,并在2019年继续保持较快的增速。

4、招行:增长平稳

招行的零售贷款各项业务发展均衡,房贷、信用卡和消费贷均在平稳增长:住房贷款余额10985亿元,较上年末增长19.23%;消费贷款余额1236.91亿元,较上年末增长17.32%。

2019年,招行严控消费贷款资金用途,走线上化、小额化、 场景化的轻型发展道路。不过从绝对规模上,招行信用卡规模更大,但消费贷规模比其他几家股份行都要低。

对于2020年,招行在今年的一次线上路演中提到,“闪电贷定价低但客户更优质,但因为还是信用贷款,今年预计保持平稳,小微贷款满足监管要求前提下合理增长。”

5、渤海银行:不良率最低

2019年,渤海银行的消费贷规模从年初的400多亿,增加到了900多亿,占零售贷款比重40%。不过,与同等规模的城商行比处于中等水平。

渤海银行的消费贷不良率在已公布的全国性银行中处于最低水平,也是唯一一家不良率在1%以下的全国性银行。

6、浙商银行:全面发力零售

2019年,浙商银行的零售业务出现较快增长,个人存款余额较年初增长63.48%;个人消费贷款和个人房屋贷款余额1459.70亿元,较年初增长54.36%,其中个人消费贷款从500亿增加到了900多亿,占零售比重约1/3。

结语

1、银行对优质客户的争夺将更加激烈。

消费贷作为高利润率业务,对全国性银行而言是一项必须做扎实的板块。从消费贷占比来看,部分国有行以及规模较大股份行,占比仍在5%以下,还有一定的提升空间。

在消费贷模式创新上,虽然各家银行充分借助金融科技在获客、客户体验、风控等方面取得了一定的进展,但各家银行的消费贷产品同质化较为严重,与此同时银行面临的竞争对手越来越多,这些竞争对手包含了全国性银行、城商行、互联网银行、金融科技等,产品也越来越丰富。

面对优质客户越来越稀缺的现状,需要银行在金融科技能力、场景化合作、消费贷产品创新、服务、品牌方面稳步制定更系统化的战略,与现有零售金融持牌形成有效的补充。

2、还在大幅扩张消费贷的银行,现在必须要谨慎了。

央行最新专题文章提到,2019年银行利润可能零增长或者负增长,“后期银行恐面临更大的不良贷款处置和资本消耗压力”,银行要做好不良贷款反弹的预案,对于消费贷而言尤其需要关注。

伴随着消费贷的不良率上升势头较为明显,考虑到经济与消费的大背景,尤其是还在呈现扩张之势的银行,应该适度收缩。从银保监的罚单中,不时可以看到有关于消费贷违规进入地产的处罚,而近期互联网贷款新规中关于20万元的要求,对部分银行也会形成一定影响。

总体来说,银行消费贷的大幅扩张是一把双刃剑,如何把握好规模与资产质量的适度平衡,是一项不小的挑战。

【编辑:冰糟肘子网】